观点网讯:3月17日,越秀房地产投资信托基金宣布,建议发行15亿元于2026年到期的4.15厘有担保票据。
观点新媒体了解到,于公告日,发行人、越秀房产基金管理人及联席牵头经办人订立认购协议,据此联席牵头经办人已个别而非共同同意认购票据及就此支付或促使认购人认购票据及就此支付,而发行人同意于发行日期向联席牵头经办人发行票据(或按联席牵头经办人可能作出之指示)。票据将按其本金总额100.0%发行。预期发行票据所得款项总额约为15亿元。
公告称,票据将会向专业投资者提呈发售及发行。发行人将申请票据于MOX上市。建议票据发行所得款项净额(经扣除联席牵头经办人收取的包销佣金以及有关建议票据发行其他开支)将约为14.92亿元。有关所得款项净额拟用作再融资越秀房产基金的若干债项。